Telefónica emite deuda a seis años por más de 1.000 millones de euros

7/02/2012 13:39 | lainformacion.com

Telefónica ha lanzado una emisión de bonos a seis años por un importe que podría superar los 1.000 millones de euros, según fuentes del mercado.

FOTO: Alierta destaca el compromiso de Telefónica en España con...

[ 0 ]

Telefónica ha lanzado una emisión de bonos a seis años por un importe que podría superar los 1.000 millones de euros, según fuentes del mercado.

La emisión se realizará a un interés mid swap de unos 310 puntos básicos y con fecha de vencimiento en 2018. Los bancos colocadores son Citigroup, Mizuho, RBS, Santander y Unicredit.

La operación tiene lugar una semana después de que la agencia de rating Moody's recortará la perspectiva de Telefónica a negativa, aunque manteniendo la calificación debido al actual entorno macroeconómico de España y al impacto que las medidas de austeridad podrían tener sobre el gasto del consumidor en el país.

Esta emisión de deuda se suma a la que la compañía realizó el pasado mes de octubre cuando colocó bonos a cuatro años por 1.000 millones de euros a un interés 'mid swap' más 310 puntos básicos, con un cupón anual de 4,967% y vencimiento en 2016.

Incluyendo la colocación de octubre, Telefónica ha realizado operaciones por importe de 4.300 millones de euros tanto en el mercado de bonos europeo como en el americano.

Temas relacionados

Las miserias de los músicos españoles

La lista de los problemas de
los músicos españoles.
La Copa del Rey, como jamás la habías visto

Esta es la copa que el viernes levantará Barça o Athletic.
A los títeres no les hunde la crisis

El apoyo del público, el arma principal para combatir la crisis.
Los 23 de Del Bosque, ¿y los tuyos?

Participa en nuestra votación y podrás ir a la Eurocopa.
Aquí no compensa casarse ni tener hijos

Mantener la soltería resulta muy atractivo en España.
Eurovisión: las últimas actuaciones de España

A unos días de la final del festival, hacemos recordatorio.
Así está Londres a dos meses de los Juegos

La capital británica se prepara para recibir los olímpicos.
Donde no deberías navegar en la red

¿Qué países deberían borrar del mapa los internautas?
¿Gibraltar español, con empleo y superávit?

Su PIB ha crecido más del 5% al año en plena crisis.