Telefónica coloca mil millones de euros en bonos a siete años

02/09/2010 | lainformacion.com

Madrid.- La operadora de telecomunicaciones Telefónica colocó hoy una emisión de bonos a 7 años por importe de 1.000 millones de euros con una rentabilidad anual del 3,66%, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Telefónica coloca mil millones de euros en bonos a siete años

Antiguo logotipo de la compañía Telefónica. EFE/Archivo

Madrid.- La operadora de telecomunicaciones Telefónica colocó hoy una emisión de bonos a 7 años por importe de 1.000 millones de euros con una rentabilidad anual del 3,66%, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El precio de la emisión fue de 148 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo), inferior al obtenido hoy por el BBVA en otra emisión de 1.000 millones, aunque en este último caso de deuda "senior" a 2 años.

El desembolso y cierre de la emisión de Telefónica está previsto para el próximo 16 de septiembre, y un año después, los inversores recibirán el pago del primer cupón anual.

La emisión recibirá la calificación "Baa" de la agencia de medición de riesgos Moody's y la "A-" de Standard and Poor's y de Fitch.

Telefónica lanzó la emisión a través de su filial Telefónica de Inversiones en el euromercado y al amparo del programa de emisión de deuda registrado en Londres el pasado 23 de junio.

Las acciones de Telefónica cayeron hoy en bolsa un 0,28% y cotizaban a 17,875 euros al cierre de la sesión.

(Agencia EFE)