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jueves, 18/09/14 - 04: 22 h

financiación, ofertas de acciones

(Ampl.2) Villar Mir lanza una emisión de bonos de hasta 150 millones canjeables en títulos de OHL

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jueves, 17/01/13 - 16:07

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El Grupo Villar Mir, accionista de control de OHL, lanzará una emisión de bonos de hasta 150 millones de euros a cinco años y con posibilidad de canjearlos por títulos del grupo de construcción y concesiones, según informó la compañía.
(Ampl.2) Villar Mir lanza una emisión de bonos de hasta 150 millones canjeables en títulos de OHL

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Grupo Villar Mir, accionista de control de OHL, lanzará una emisión de bonos de hasta 150 millones de euros a cinco años y con posibilidad de canjearlos por títulos del grupo de construcción y concesiones, según informó la compañía.

La corporación enmarca la operación en su voluntad de extender la vida media de su deuda, reducir su exposición a la financiación bancaria tradicional y optimizar el coste de esta financiación.

El número de acciones de OHL sobre las que los bonistas podrían ejercer su derecho de canje representan aproximadamente un 5% del capital social de la compañía.

No obstante, el Grupo Villar Mir avanzó en un comunicado su propósito de liquidar los títulos de deuda por diferencias, de modo que no tiene intención de entregar acciones y, por lo tanto, no reducirá su participación en OHL.

Y "en el caso improbable" de que finalmente optara por canjear los bonos por acciones de la constructora, la corporación apunta que no vería "en absoluto comprometida" su condición de socio de control de OHL, dado que ostenta una participación del 61%, que en dicho supuesto se vería reducida a alrededor del 55%.

En cuanto a la emisión, se lanzará por un importe inicial de 125 millones de euros, ampliable a 150 millones de euros. Está previsto que la emisión y suscripción de los bonos tenga lugar el 14 de febrero.

La operación, dirigida por BNP Paribas, se dirigirá a inversores cualificados internacionales fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

Los bonos, que emitirá la filial del grupo GVM Debentures Lux 1, se lanzan con un plazo de cinco años y un interés fijo anual del 5,75%. En caso de canje por títulos de OHL, el intercambio se realizará por títulos valorados a un precio igual a su cotización en la Bolsa de Madrid el día de la emisión más una prima de entre el 30% y el 35% de dicho precio.

En una comunicación posterior a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Villar Mir concretó que el precio de canje de los bonos será de 28,7128 euros por cada acción de de la sociedad, de los que 22,0868 euros corresponde al precio de referencia de los títulos y los 6,6260 euros restantes, a la prima de canje. OHL cerró la jornada de bolsa de ayer miércoles a 22,47 euros.

(EuropaPress)

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