Cívica saldrá a bolsa el 20 de julio con un valor de entre 1.342 y 1.889 millones

29/06/2011 17:14 | lainformacion.com/Agencias

Banca Cívica saldrá a bolsa el próximo 20 de julio, al igual que Bankia, a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por acción, con lo que espera captar entre 599,78 millones y 945,49 millones.

Banca Cívica saldrá a cotizar el 20 de julio con un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por acción

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Banca Cívica saldrá a bolsa el próximo 20 de julio, al igual que Bankia, a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por acción, con lo que espera captar entre 599,78 millones y 945,49 millones.

Según el folleto de la operación aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la banda indicativa de precios implica valorar Banca Cívica entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros.

Con esta horquilla de precios, la entidad saldrá a bolsa con un descuento de entre el 50% y el 60% de su valor en libros, según cálculos de la Agencia EFE.

Con esta operación, Banca Cívica emitirá 222,14 millones de acciones, que suponen un 44,68% del capital social del grupo formado por Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos.

La entidad destinará, además, 26,66 millones de acciones por si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra, el denominado green shoe, lo que elevaría la oferta a 248,8 millones de acciones, un 47,5% del capital.

Tras la aprobación por parte del organismo supervisor, mañana jueves comenzará la comercialización de acciones y el 'road show'. La adjudicación de acciones a inversores se producirá el 19 de julio y un día después debutará en el parqué.

La entidad ha reservado para el tramo minorista, incluido el reservado a los empleados, el 50% y el 50% está reservado para los inversores institucionales.

Retribuciones de los consejeros

En el folleto, Banca Cívica también explica que el coste conjunto de los paquetes retributivos e indemnizatorios de los consejeros ejecutivos no puede exceder los 7,5 millones de euros, de los cuales un 30% corresponden a retribución variable.

En el caso de los consejeros no ejecutivos, la entidad fija una retribución máxima conjunta de 1,2 millones de euros.