El Santander reabre el mercado y emite 2.000 millones en deuda a dos años

lainformacion.com

martes, 21/08/12 - 19:28

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El Banco Santander ha reabierto hoy el mercado de financiación mayorista, cerrado para la banca española desde la pasada primavera, con una emisión de deuda sénior, aquélla que tiene como garantía solo a la propia entidad, a dos años y por importe de 2.000 millones de euros.

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Madrid, 21 ago.- El Banco Santander ha reabierto hoy el mercado de financiación mayorista, cerrado para la banca española desde la pasada primavera, con una emisión de deuda sénior, aquélla que tiene como garantía solo a la propia entidad, a dos años y por importe de 2.000 millones de euros.

Al igual que algún otro banco europeo, el grupo que preside Emilio Botín ha aprovechado la oportunidad que ha surgido para intentar emitir deuda tras la relajación de las tensiones sobre las primas de riesgo y ha recibido peticiones por unos 3.000 millones.

La emisión del Banco Santander es la primera del grupo desde marzo, cuando colocó 1.000 millones en deuda sénior a cinco años, y la primera de una entidad española desde primavera.

Según fuentes del mercado consultadas por Efe, el precio que ha pagado el Santander para colocar su deuda entre unos 300 inversores ha sido de 390 puntos básicos por encima del "mid-swap", la referencia de las emisiones a tipo fijo con un cupón del 4,375 %.

La deuda ha sido adquirida principalmente por gestoras de fondos, que se han hecho con el 68 % de la emisión, seguidos de bancos, con el 18 %, y aseguradoras y fondos de pensiones, con el 7 %.

Una vez más, el Banco Santander ha conseguido un importante respaldo de inversores extranjeros, que se han hecho con la práctica totalidad de la deuda, especialmente desde Reino Unido, donde se ha colocado el 32 % de la emisión.

A continuación, Francia, con un 20 %, y Alemania junto a Austria, con un 13 %. Por debajo de estos porcentajes, destaca el 10 % de España y Portugal, el 7 % de Suiza y la misma proporción del área formada por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, o el 6 % de Italia.

(Agencia EFE)

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