Prisa e Imagina negocian unir fuerzas en el mayor grupo español audiovisual

5/06/2009 17:47 | R. J. L.

La fusión de los activos audiovisuales se produce ante las dificultas financieras de Sogecable, filial de Prisa, y Mediapro, principal accionista de Imagina, que suman una deuda de 3.000 millones

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Hay boda a la vista. Grupo Prisa, propietaria de la plataforma Digital + y la televisión Cuatro, ha entrado en negociaciones avanzadas para la fusión de sus activos audiovisuales con los de Imagina, el hólding en el que comparten presencia la productora catalana Mediapro (Jaume Roures) y Grupo Árbol (Emilio Aragón), la multinacional británica WPP y el multimillonario español Juan Abelló, según informó Prisa al supervisor CNMV. Imagina es el mayor accionista de GAMP, una sociedad que tiene a su vez el 51% del capital de laSexta.

(Ver accionistas de Imagina y laSexta) | (Gráfico interactivo sobre las fusiones)

Al cierre de la sesión de bolsa, el viernes, las acciones de Prisa se dispararon 17,6%, hasta 4 euros. El jueves, subieron otro 13%. Desde el pasado 10 de marzo, Prisa ha subido en bolsa más del 300%, de 0,95 euros a los 4 actuales. Los dos grupos se han dado un mes de plazo para llegar a un acuerdo de fusión, que desembocaría en la integración de Cuatro con laSexta. Ambas compañías han decidido crear un comité de negociación paritario que, a lo largo de dicho mes, trabajará en el modelo de negocio del futuro Grupo, sus órganos de gobierno y las fórmulas para realizar sus respectivas aportaciones.

Según fuentes financieras, la deuda que acumulan Sogecable (Prisa) y Mediapro supera los 3.000 millones de euros, una cantidad no asumible por separado y que ha llevado a la banca (acreedores) a forzar el acercamiento entre las dos compañías después de dos años de guerra por los derechos televisivos del fútbol.

Ampliación de capital de Prisa e incorporación de socios a Santillana

Pero la fusión de los activos audiovisuales no soluciona la situación de Prisa, que tiene 5.000 millones de euros de deuda. El grupo, tal como publicó lainformación.com el 11 de mayo, planea además una ampliación de capital de 400 a 600 millones para la que ya se han preparado las familias fundadoras de la compañía. También, Prisa negocia en paralelo la venta de Digital + a sus antiguos socios en el negocio, Telefónica y Vivendi (Canal + Francia), así como la venta de entre el 20% y 40% del capital de Santillana, la mayor editorial española, al gigante británico Pearson, propietario del diario Financial Times.