BBVA busca capital por 3.000 millones con venta de bonos y sucursales

18/09/2009 11:00 | lainformacion.com

BBVA ha cerrado la venta de más de 1.000 oficinas y 8 edificios a un consorcio formado por Deutsche Bank, el Grupo March y el gestor de patrimonios norteamericano Perella Weinberg, tal y como adelantó lainformacion.com el pasado 17 de julio. Un segundo paquete de 200 oficinas será vendido en los próximos meses.

FOTO: BBVA negocia la venta de 1.350 oficinas

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El preacuerdo firmado entonces se retrasó por "meros trámites jurídicos", según la fuente, y porque el banco pretende incluir las plusvalías a partir del cuarto trimestre. El banco también pretende reforzar su capital con una emisión de bonos convertibles en acciones por valor 2.000 millones, el doble de lo previsto inicialmente.

BBVA confirmó este viernes que mantiene negociaciones para la venta de parte de sus oficinas para su posterior alquiler ('sale and leaseback'), "sin que por el momento se haya alcandado acuerdo al respecto", informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin aportar más detalles. Con la transacción, la entidad podría obtener con esta operación unas plusvalías que rondarían los 1.200 millones.

En concreto, la entidad podría cerrar la próxima semana la venta del 80% de las 1.350 sucursales que sacó al mercado hace un año, según publica hoy 'Expansión', y el comprador sería el fondo inmobiliario de Deutsche Bank RREEF, una operación por la que la entidad que preside Francisco González ingresaría unos 1.200 millones. El 20% restante de las oficinas puestas a la venta, un total de 200 sucursales, también podrían pasar a manos del citado fondo inmobiliario en octubre, con lo que BBVA ingresaría 400 millones más, según el rotativo.